中国化妆品行业专题研究之二:护肤品及相关细分市场研究
本文区别于市场的观点
在本系列第一篇对中国日化行业的综述和大日化、美容及个人护理用品、护肤品市场进行概念定义和梳理之后,本文对中国护肤品市场的行业格局进行了详细刨析,按照价位和目标消费群细分为:大众(Mass)、中档(Masstige)、高档(Prestige)三大类。其中高档市场(Prestige)基数相对较小,份额目前大致在25-30%左右;而中档市场(Masstige)和大众高端市场(HighMass)两块大致占了近50%的份额;大众中端(MidMass)和大众低端(LowMass)两块,价位在40元以下,大致在20%+左右的份额,但份额仍在下降。
护肤品市场细分
护肤品可细分为面部护理产品、身体护理产品、手部护理产品三个细分子品类。面部护理占护肤品的95.1%,2011年市场容量近700亿元,包括:祛痘产品、面膜、面部清洁、面霜、唇膏、抗衰老产品、爽肤水/化妆水七大类。
抗衰老和美白是护肤品最大的两大功能诉求,保持了较快的增速。
面膜市场:渗透率提升和使用频次提升的双轮驱动
面膜品类2011年市场容量达59亿元,近5年复合增长率达21.9%,是护肤品各子品类中增速最快的。未来几年面膜市场的发展逻辑将由"单一渗透率提升的驱动"向"渗透率提升和使用频次提升的双轮驱动",消费者使用面膜的频次也显著提高,对面膜的认识也越来越成熟。未来2-3年面膜市场也面临洗牌,目前还不是太稳定的格局。
手部护理市场:细分市场,未来机会在于渗透率提升与高端化
手部护理品类2011年的市场容量接近10亿,近5年的复合增长率达14.1%。
从行业格局而言,大致可分为大流通渠道产品和商场专柜/专卖店渠道产品。
儿童产品市场:成长性强,运作差异化
儿童品类2011年的市场容量接近50亿,近5年的复合增长率为15.1%。儿童产品市场可以分为婴童产品(3岁以下)和幼童产品(3岁以上)两类。一方面儿童产品的增速很快,成长性好,另一方面从儿童产品的渠道结构和决策诉求来看,呈现了和成人产品差异化的特征,购的比重高达13.7%。
男士产品市场:高成长性,目前核心驱动力在于提升渗透率
男士品类2011年的市场容量达55亿,近5年的复合增长率为24.4%,是所有子品类中增速最快的。男士产品的增速很快,成长性好,而推动男士品类增长的核心驱动力为渗透率的提升,男士对品牌关注度高,目前仍以关注洁面清洁为主,但同时多元化的诉求趋势也在逐步形成。